Na cidade de ruas desertas, onde todos, ou quase todos, estão trancados em casa sozinhos diante da TV, algo acontece que transforma a noite de frio, chuva e nevoeiro. O encantamento e as gargalhadas de um menino de cinco anos de idade contagiam a plateia e os artistas de um pequeno circo do interior do Brasil.

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CONSIDERADO ALTAMENTE RECOMENDÁVEL PELA FUNDAÇÃO NACIONAL DO LIVRO INFANTIL E JUVENIL.